乐未央是唱作俱佳的京剧名旦，声名远扬、红极一时。她偶然搭救了被逼落悬崖的沙中玉，因同情其身世便收留了她。乐未央前往西安演出，沙中玉聪明勤快，帮忙处理各种琐碎事务。乐未央由怜惜逐渐生出爱意，可沙中玉心里一直记挂着羽亦行，虽对乐未央感激不已，但对她的情意总是躲避回应。沙中玉在西安偶然与羽亦行重逢，乐未央对她更加体贴关怀，可看到她心属羽亦行，便好心成全他们，自己独自离去。沙中玉与羽亦行辗转流落到戏班，过着劳苦的日子。他们随戏班到佛山演出时再次遇见乐未央，乐未央见他们生活贫困，便接济戏班。不久后羽亦行投身革命，乐未央代为照顾沙中玉，并护送她去上海与羽亦行会合。