故事的舞台设定在“KOHATA动画工作室”，这里致力于制作充满梦想的动画。巴加在这间工作室里，由制作动画的人们抚养长大。工作室外面的池子里，生活着一群鸭子朋友，巴加每天都过得幸福快乐。在一个人们都离开工作室的夜晚，巴加不经意间看向屋外，发现鸭子们正在遭受猫咪的袭击。那么，巴加能否成功拯救朋友们呢？一场夜晚的奇妙冒险就此拉开帷幕！