这是一部聚焦战争时代落语家的人性剧，讲述了因艺术羁绊相连的年轻人之间的故事。其中有热情的友谊、师弟与男女间的情爱，也有嫉妒、离别，还有唯一挚友死亡的神秘事故。昭和初期，菊比古踏入落语世界，与同期入门的天才初太郎结下深厚友情。菊比古既憧憬又嫉妒初太郎的技艺，努力追赶，在艺妓美代吉的支持下不断成长。最终，初太郎和美代吉关系密切，两人却意外离世，充满了谜团。