师徒发生内部矛盾引发妖童捉唐僧，悟空降妖过程中黑云仙趁机渔翁得利，唤醒了上古魔兽饕餮，黑云仙操纵饕餮攻天庭、伐灵山搅乱了三界，最终悟空用自我牺牲化解了这场劫难，同时也唤醒了妖童心中的善念。