天真可爱的卷毛头伊丽莎白·布莱尔（秀兰·邓波儿 饰）是孤儿院的开心果，不过院长觉得她是个捣蛋鬼，十分厌恶她。伊丽莎白的姐姐玛丽·布莱尔（罗谢尔·哈德逊 饰）美丽温柔，和伊丽莎白一起住在孤儿院。 一天，富有的慈善家爱德华·摩根（约翰·博尔斯 饰）来到孤儿院。他被伊丽莎白天使般的纯真和过人天赋打动，便想收养伊丽莎白，还亲切地称她为“卷毛头”。此外，玛丽的钢琴演奏深深吸引了爱德华，在卷毛头误打误撞的促成下，爱德华与玛丽相爱了。