这好像是我们熟知的故事，龟兔赛跑再度上演。这次兔子毫不松懈，他全情投入，奋力冲刺，想尽各种办法来应对慢吞吞的乌龟，最终率先冲过了终点线，然而乌龟早已在他之前到达终点，胜利又一次属于乌龟。每看一遍比赛录像，兔八哥（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）就气得不行，他想不明白自己已经跑得够快了，为何还是输给乌龟。为了弄清楚乌龟获胜的秘密，他乔装成一位老爷爷，趁着夜里到对方家门口敲门。乌龟毫无保留地把自己获胜的秘密全盘托出，同时也轻易识破了兔八哥的伪装。 兔八哥虽被对方羞辱，气得火冒三丈，但自认为已经掌握了获胜的秘密，于是回家去打造他的秘密武器。没过多久，龟兔赛跑的消息又登上了报纸，这一次谁会获胜呢？