故事是从一个著名指挥家Victor在排练时突然接到母亲死亡的消息，赶回去整理遗物时发现一大堆寄给他的却从来没有被打开的信件开始的。写信的人不是别人，正是Victor的父亲--Sidner. 1930s,15岁小男孩Sidner原本拥有一个幸福的家庭，母亲Solveig,热情洋溢，具有罕见歌喉，在赶去教堂排练"圣诞神曲"的途中，被牛群踩死。 一切都嘎然而止，父亲Aron因为无法接受事实变卖田产带着两个孩子去一个饭店帮工，整天只是将自己锁在过去的回忆中，让孤寂与思念慢慢侵蚀对儿子的关怀。 渐渐长大的Sidner只能与姑姑Fanny比较亲近，在一次旅行途中，Sidner于懵懂中失去童真并让Fanny怀孕，从此Fanny避不见面坚持要独自抚养孩子。 另一方面Aron通过书信结识了身在新西兰，同样寂寞的女孩Tessa，2人渐渐展开心扉。Tessa寄来一根项链，并告诉Aron当他把项链带到她身上的时候，她就是他的了。Aron充满期待的踏上远洋的渡轮，却在一个又一个海上漂流的日子里，听到Solveig的召唤，跳海自尽。唯一留给Sidner的只有那根项链。 一切的一切让Sidner精神崩溃，疯狂地试图强奸一个厨娘后，被送入精神病院，在那里他度过4年时光，直到再次听到留声机里传出来的《圣诞神曲》，内心的痛苦才被完全宣泄出来。带着蹒跚学步的儿子Victor，Sidner终于出院，只是那是最后一次见到儿子。 Sidner看到当年父亲留下来的项链和他与Tessa的书信，也如父亲般来到新西兰，寻找Tessa。最后在一个医院见到了已为人妇，成为护士的Tessa。同样痛苦的Tessa由于等不到Aron在选择了一个不爱 的男人的同时，从来就没让他碰过。起初拒绝Sidner的她，走到海边，散开头发，回到Sidner的小木屋，最后，Sidner把那根项链轻轻的放在她手上。