乐观善良的肥猫（郑则仕 饰）和以炒蚬为生的母亲（鲍起静 饰）生活在民风淳朴的长洲，日子简单又幸福。肥猫幼年不幸染上黄疸病，导致中度弱智，父亲因此一走了之，不过坚强的母亲从未放弃，独自将肥猫抚养长大。 肥猫陪母亲到香港就医，一下子就被这座五光十色的大都市吸引住了，母亲便决定在香港定居。在香港，肥猫得到了社工康春明（江美仪 饰）的关怀与照料。康春明的男友庄永佳（邓浩光 饰）对爱情不忠，背着她追求富家女当娜（张文慈 饰），企图借助当娜父亲的财势成就自己的事业。真诚单纯的肥猫结识了问题少女奇奇（王嘉明 饰），奇奇整天跟着男友阿柏（秦启维 饰）四处惹祸。 肥猫和母亲最终在香港安顿下来。有一天，肥猫在街上遇见了同为轻度智障的女孩李少芳（宝佩如 饰），他对李少芳一见钟情，两人很快就陷入了爱河。