故事的主角是一只原名汤姆，后改叫蜜柑的猫，年龄约1岁半，毛色红棕，会说话，会像人一样站立，喜欢喝酒、吹口琴，喝醉了会唱歌及胡说八道。 汤姆和它的兄弟杰瑞、姐妹玛丽一起，从小就被遗弃。有位好心的老爷爷捡到它们。杰瑞和玛丽都被人抱养了，只留下汤姆陪在爷爷身边。爷爷的子女都不在身边，非常寂寞，汤姆就想着要学会说话，陪爷爷聊天，没想到真的学会了。但是爷爷告诫它，千万不能在外人面前说话，否则会被当成猫妖。 爷爷过世以后，汤姆成为了流浪猫。一天，它在空地上遇到同样叫汤姆的小男孩，跟着它回家。全家都喜欢它。因为它的毛近似橘色，所以取了个名字叫蜜柑。一天晚上它偷偷溜进厨房喝酒，喝醉了唱歌，被汤姆发现了。汤姆答应帮它保守秘密。可孩子毕竟藏不住事，最后爸爸妈妈还是知道了蜜柑会说话。它以为和这家人的缘分要尽了，没想到爸爸妈妈接受了它，并且更加疼爱它。从此蜜柑就在汤姆家过上...