幕府统治末期，藩国之间混战不断。为维护幕府统治，在京都成立了武装集团“新选组”。他们不遗余力地绞杀那些以推翻封建统治为目标的倒幕武士。新选组局长近藤勇素有剑术高手的美名，在他的带领下，新选组成了让各州武士乃至普通百姓都闻之色变、避之不及的恐怖象征。 有个谜一样的人物叫鞍马天狗，一般人不会把小野宗房和鞍马天狗联系起来。但实际上，他就像月光武者那样，是隐藏在普通人中的正义使者……