Nuan是已故著名歌星的妻子，Nokyoong是他们唯一的女儿。丈夫离世后，Nuan决定再婚。Nokyoong没考上理想的学校，于是Nuan把她送去和自己的前乐队一起生活。乐队队长是键盘手Tin，他接纳Nokyoong成为乐队歌手，并带她完成了许多电视通告。Tin的女儿总是欺负Nokyoong。有一天，伤心的Nokyoong跑到屋子后面，在菩提树下用歌声抒发悲伤。奇迹发生了，垂死的菩提树重新绽放美丽花朵，树里走出一个年轻男子，两人相谈甚欢。男子消失前鼓励了她。一次，Nokyoong把菩提花别在耳后，又发现了树里的男人Narm Tarng，他是个失去记忆、找不到回家路的魂魄，通过这种方式与Nokyoong交流。在乐队比赛那天，Nokyoong被关在了盥洗室里……