春去秋来，北雁南飞，周遭一片萧索凄凉之景。在这个略显清冷的早晨，杰瑞的好朋友小鸭子收拾好行囊，敲响杰瑞的门与他告别，说要跟着野鸭同胞们前往南方过冬。理智的杰瑞提醒它“你只是只家鸭，没法飞”，但小鸭子觉得书本上的说法全是胡扯。不管怎样，小鸭子还是毅然出发了，它穿过篱笆、游过小河，徒步来到野外，不仅没能飞起来，还累得气喘吁吁。这一回，它借助弹弓的力量弹射而起，却不小心钻进了汤姆嘴里。 面对眼前这可爱的小家伙，饥饿的汤姆自然不会轻易放过。这边小鸭子还在千方百计地尝试飞翔，那边汤姆早已磨刀霍霍，眼神中满是凶光……