墨西哥市的街头，有一个失去了同性爱人的孤独灵魂。他天涯海角地四处寻觅爱情，影片呈现出冷酷异境般的影像风格，不禁让人想起《春光乍泄》。男孩开始不断地和陌生人发生性行为，他觉得这是用身体遗忘爱人的唯一办法。过度的性爱引来了暴力的回击，男孩遭到恐同者的痛殴，鲜血滴落在粗糙的路面上。即便如此，他依旧把爱人的信揣在怀中，在爱的痛苦里，一句一句地回味，灵魂仿佛慢慢飘向一千朵云之上。