【故事】这是一个与调皮妖怪死神大叔有关，围绕大阪下町展开的三合一怪谈故事。 【第一夜：死神大叔】某天，小学生浦瀬翔太郎和同学亀田目睹了“死神”…… 【第二夜：蝇女】勝山祐介为了让唠叨的母亲闭嘴，把从“死神”那里得到的药混入饭菜中…… 【第三夜：夏之樱】教师光岡在自己爱好拍摄的照片里发现有个女性的影子。他向知晓谜团的“死神”打听，“死神”便开始讲述，那女性名叫サクラ，有着一段往昔悲伤的恋爱故事……