摄影师杰克普南（布莱恩克文）在途经家乡钻石山时，捕捉到了神奇画面，因为他亲眼目睹疑似外星飞碟降落。然而，这座偏僻小镇的居民都不相信他的遭遇。但当山里的居民开始神秘失踪后，很明显有外星人混入了居民之中。要拯救镇上居民，唯一的办法就是制伏这些不速之客。当然，首先得想办法辨认出哪些是早已伪装成人类模样的外星人。本片是一部带有有趣变形特效的科幻恐怖片。