爱尔兰导演约翰·T·戴维斯将一台摄像机藏在他的铺盖卷里，与兼职流浪汉、全职哲学家贝尔格里兹一起乘坐火车从明尼阿波利斯前往西雅图。贝尔格里兹一边讲述着他们沿途西北令人惊叹的风景，一边分享他对生活、自由和追求幸福的看法。这两人还结识了其他几个以铁道为生的人……