有一位音乐家，住在一座城堡里。小镇上的人都不了解他，将他视作魔鬼，因为他的脸似乎是被烧伤的。 直到有一天，一个小女孩无意间闯入了城堡，从此和这位音乐家结下了深厚的缘分。音乐家教小女孩唱歌，后来，通过小女孩，音乐家和许多小朋友都相处得十分融洽。 小女孩后来去城里参加比赛了。有一次，音乐家送一个小孩子回家，小孩子不慎落水，音乐家赶忙将其救起并送到他家中。然而，小镇上的人并不理解他，误以为是他害死了小孩子，对他一顿狠揍。绝望之下，音乐家离开了人世。 小镇上的人冲进城堡，把城堡砸得乱七八糟。之后，他们发现了一个笔记本。原本大家以为会看到他的劣迹，却意外发现小镇上那个瘸子男孩是他治好的，口吃的男孩也是他治好的。所有人默默流泪，悄悄离开了城堡。 音乐家的葬礼十分隆重，全镇的人都来了，小孩子们都伤心地哭了。当那个去参加比赛的小女孩拿着第一名的奖状回到小镇时，她发现……