八岁的朱利叶斯住在孤儿院，他是个局外人，还偷偷相信着圣诞老人的存在。当他面对圣诞老人可能只是孤儿院校长乔装打扮这一事实时，朱利叶斯不仅对圣诞老人失去了信任，连自己也不信了。不过随后怪事发生了，朱利叶斯突然发现自己身处一个神奇的世界。