五代将军纲吉治世期间，圆太与弥八夜间去钓鱼，看到一队黑衣蒙面人围着的御殿轿子里有一具女尸，因此险些丢了性命。这时，旗本无聊男早乙女主水之介出现救了二人。主水之介借助圆太他们长屋的伙伴开始调查这起事件。其中一人三平发现了身着御殿女仆装扮的女尸并前来报告，这名女子是藏前的札差信浓屋五兵卫的养女阿高。阿高本是要作为将军的侧室进入城中，在前往将军家祈祷所护持院净身的途中被杀害。主水之介前往护持院，被执事了山轻视，回来途中遭到黑衣蒙面人队伍的袭击，但他挥舞爱刀平安城相模守击退了对方。某晚，主水之介查明了神秘轿子的主人，发现竟是将军纲吉，大为惊愕。原来纲吉微服出行，正在前往柳泽出羽守府邸的途中。柳泽利用爱妾阿实，为了讨好好色的将军……