每晚，一个女孩、一个男孩和一位老电影放映员都会在一座看似废弃实则奇妙的小电影院相聚。这三位好友一同开展创作、绘图、换装活动，化身为精彩奇幻故事里的主角。他们发挥无尽想象，将故事场景设定在地球深处、东方边境，分别扮演形形色色的公主和勇士，像怪物之主、水手与猫、见习巫师、伊凡王子与百变公主等角色。