这部电影由导演余仁爱重述其爷爷余平的故事。20世纪20年代，余平移民比利时，之后将全家留在欧洲，自己返回中国。余仁爱循着爷爷的足迹，重新探寻20世纪中国那一段徘徊于希望与失望之间的历史。他讲述了20 - 30年代中国留欧学生的命运，以及他们陷入国民党民族主义追随者、天主教会、早期共产主义积极分子意识形态冲突的历程。借助家庭收藏的未刊档案，紧密围绕二战前的动荡岁月和革命后的中国等情节，余仁爱打造了一部家族传奇。