屌丝导演蓝海放弃电影梦后，与制片人朋友欧阳合作拍摄伪纪录片。即将毕业的蒋啸深受中国主流教育影响，决定将蓝海的整个制片过程记录下来，作为自己的毕业作品。为让影片更精彩，蓝海采用非常导演手段完成拍摄，却导致影片主人公小敏死亡，他也因此受到良心谴责。蒋啸记录下了蓝海的制片过程，并在自己的纪录片中成功塑造了正义形象，强烈谴责蓝海不择手段的制片方式。然而，看似仁义道德的蒋啸实则是个无比丑恶的魔鬼。