专注于汇款诈骗等犯罪活动的半田，一方面因自己毫无成就而烦躁焦虑。他怀揣着恋人美沙成为百老汇音乐剧女演员的梦想，可现实却是美沙在夜总会打零工度日，两人还争吵不断，压力逐渐累积，半田的精神状态也渐渐失衡。一天，半田没能抵挡住诈骗团伙成员莉香的诱惑，吸食毒品后与她发生了关系……