昭和63年（公元1988年），成立黑社会对策法之前的广岛吴原市。当地的黑社会组织尾谷组与新来乍到、出自广岛实力雄厚的黑社会组织五十子会系的加古村组展开对抗。这时，与加古村组有关联的金融公司员工突然失踪。被派到当地警署的新人刑警日冈秀一，与传闻中跟黑社会有勾结的刑警大上章吾一起负责调查失踪案。日冈因为大上异于常人的调查困惑不已。他一边对大上的违法搜查持有怀疑态度，一边跟随他累积经验。而以失踪案为开端，对立的黑社会团体之间的抗争激化了。此时，大上刑警想出了一个大胆的计划 。