在云南大理双廊镇伙山村，来自上海的艺术家沈见华和妻子秋秋、女儿莺莺移居在这里。他们住在一个安静的山头上，沈老师构思着自己的创作，秋秋幸福的等待着第二个孩子的诞生。几年前一个偶然的机会，沈老师发现这里的白族老太太有很好的色彩和造型天赋，于是他指导老太太们画起了农民画。当地的小伙子定龙，在几年前拜沈老师为师父，学习摄影和绘画，同时也担任了农民画社的社长张杨导演表示，云南是他的新家乡，对云南、对大理，张杨有一份浓厚的情结。1998年张杨从北京来到大理，先是旅居，然后长住。云南大理作为张杨的创作基地和灵感来源，他一直想用电影影像去勾勒一个朴素的大理，一个不只是被世外桃源、风花雪月等标签符号化的大理。全片使用正方形画幅、固定镜头，加上精巧的画框构图和绚丽的色调，使很多镜头都如同一幅画作。片中多次出现从农民画“还原”出的现实画面，为此影片还专门调高了色彩饱和度，让人能够切身感受到画从生活中来，电影到生活里去。特定的画框视点，配合大量固定镜头、单一机位、广角镜头和全景景别等拍摄手法，从而让影片在主观化的客观呈现基础上，提供了较大的解读空间。