国王的两个儿子成年了，国王期望他们努力学习政治和军事，以便日后接管国家。然而，两个王子却分别去学习了音乐和棍术。哥哥吹的笛声能让世间所有生物沉醉入眠；弟弟的棍术更是所向披靡。老国王得知后，觉得儿子们学的都是无用之物，难成大器，一气之下将王子们赶出了国家。两个王子立下志向，一定要在外面干出一番成绩给父亲瞧瞧。 途中，二王子结识了三位勇士，并帮他们除掉了邪恶的坏人。王子的新朋友们见识了小王子的棍术之后，对长王子音乐的威力表示怀疑。于是，哥哥吹奏起笛子，不一会儿，其他四人就都听着睡着了。那迷人的笛声还引来了海妖，这个丑巨人一下子就爱上了吹笛子的王子。她施展法术迷昏王子，把他带回了自己的山洞。被笛声迷倒的小王子和勇士们醒来后，四处都找不到长王子，只看到巨人的脚印。会占卜的勇士马上算出长王子是被海妖抓走了。于是，四人驾船一同去寻找长王子。 长王子在海妖的洞中苏醒过来，看到已经变成美女的海妖。海...