在圣诞节的前两个夜晚，玩具厂接到了有史以来最大的订单。然而，邪恶的巴纳比不相信玩具的力量，他谋划着破坏工厂，企图让每个人的圣诞夜都变成一场噩梦。玩具王国的新成员杰克和他的姐姐挺身而出，成为拯救王国的核心力量。他们与巴纳比展开了一场决战，最终，美丽的圣诞夜重回玩具王国。