这是一部黑白的、带有奇幻色彩的影片，重现了哈莱姆文艺复兴时期的上流社会同性恋男子的生活。影片中穿插了档案镜头和照片，同时讲述着一个故事。一场守灵仪式正在进行，哀悼者们围在棺材旁。楼下是一间高雅的酒吧，身着燕尾服的男士们在那里跳舞、交谈。其中一位男士做了个梦，在梦中他遇到了“美人”，“美人”似乎拒绝了他，尽管当他……