奥斯卡的妹妹突然离奇死亡，奥斯卡为此陷入深深的自责之中。后来，奥斯卡在父亲留下的一卷录像带里发现，自己真正的妹妹竟是与自己肤色相反的黑人。刹那间，一股强烈的罪恶感在他心底悄然蔓延开来……这是一部深受卡夫卡《变形记》和大卫·林奇的《橡皮头》影响的超现实影片。