曾是学校教师的吾助，有着一段不堪回首的过去——在一场不伦之恋后，导致男学生自杀。后来，吾助转去男专用的酒店工作，每天被迫进行纠缠的性行为，让他感到虚无。某一天，全裸的天使降临。初变成人类的天使丹尼尔住进了吾助的房间。不久后，吾助死期将至，爱上吾助的天使丹尼尔却被花言巧语欺骗……