年轻的大学生雨果（古斯塔夫·林德饰）爱上了有前途的小提琴手阿格尼斯（伊文·艾哈迈德饰），但随后发生的一件事彻底改变了他的生活。故事继续发展，转变为一部浪漫的戏剧喜剧，充满了大量的幽默和温情。雨果最终来到了玛戈马戏团，并被那里引人入胜的生活所吸引。