男孩托尼（乔纳森·利普尼基 饰）随父母搬到了一座偏远的苏格兰小村庄居住。自那以后，他每晚都会梦到吸血鬼。这奇妙的梦境很快让托尼对吸血鬼产生了狂热，他利用手头的所有资料，试图找到变成吸血鬼的方法。托尼怪异的爱好使他成为同学们嘲笑的对象，老师也十分担心这个整天神神叨叨的孩子。 一天夜里，一只巨大的蝙蝠飞进托尼的卧室，并在他面前变成人形，此人叫鲁道夫（罗洛·韦克斯 饰）。鲁道夫因体力不支无法再次起飞，而此时吸血鬼猎人布克雷（吉姆·卡特 饰）正在开展猎杀吸血鬼的行动。危急时刻，托尼挺身而出救下了鲁道夫。