克莱曼（伍迪·艾伦 饰）居住在一个小镇，他只是个毫不起眼的记账员。一天夜里，邻居们把他叫醒，想让他帮忙抓住一个在小镇上杀害了很多人的陌生人。然而，当他穿好衣服出门准备加入邻居们的擒贼队伍时，却发现邻居们似乎一下子都消失了。与此同时，一个马戏团来到镇上开始表演。保罗和艾米是马戏团里的两名表演者。一场斗殴之后，艾米在某天晚上离开了马戏团。渐渐地，她发现克莱曼独自一人表情狰狞地蜷缩在角落里。