人間を食料とする魔人の突然出現に、人類は絶滅の危機に瀕した。だが、武器に変身することのできる特殊人間アーマーズの誕生によって、人類は魔人たちへの反撃を始める。アーマーズのエースで、剣に変身する能力を持つミカ・アイバーンは、大鎌に変身する能力を持つパートナーの中条桂とともに次々と魔人を倒していた。これに対抗するため魔人の王テロルは、強大な力を持ちながら、それに溺れて封印された忌まわしきアーマーズ・雷炎のマリスの封印をとき手を組み、アーマーズ殲滅を図る。ミカの慢心からチームワークにヒビが入っていた二人は、マリスとの戦いで実力が発揮できずに破れ、桂が囚われの身となってしまう。ミカは傷ついた体に鞭打ち、桂の救出に向かうが、そのミカの前に立ちはだかったのは、マリスの洗脳拷問によって心を壊された桂だった。ミカは桂を救い、マリスやトーメたちを倒すことができるのか。