상우, 지현, 소영, 태식, 주희는 연출가인 김선생과 함께 극단을 구성하고 연극 “환타”를 연습 중이다. 김선생은 내재된 바람직하지 않은 욕심을 감추지 못하고 여배우들을 괴롭히기도 한다. 게다가 연출과 극단주 역할을 모두 맡고 있는 김선생은 극장 대관료를 절약하기 위해 극장주에게 무리한 행동을 한다. 본격적인 연습 시작 전 연극팀은 단합대회에 참가했다. 이 중 상우와 지현은 우연한 기회로 서로에게 사랑의 감정을 느끼게 된다. 한편 지현을 탐내던 연출가는 지현을 분장실로 불러 무리한 시도를 하다가 오히려 지현에게 맞아 중요 부위를 다치게 된다. 남자 접촉 기피증이 있던 주희는 태식과 연습 중 키스 장면에서 어색한 연기를 보이며 연출가로부터 꾸지람을 듣고 큰 자괴감에 빠지게 된다. 우울함이...