剧情简介：马戏团濒临倒闭，成员们各奔东西，成民（Sung - min）开始另寻工作。妻子在长期忍受贫困后离他而去，在昔日马戏团伙伴春一（Chun - il）的影响下，成民变成了一个满怀仇恨与轻蔑的人。当他遇见世熙（Se - hi）时，心中重新燃起了爱的火花。通过一个离家出走的少女，成民……