花屋の男・悠は、「私、ウシなの」と言い残して消えた元恋人・桐華の言葉の意味を追い、故郷である南の島にたどり着く。そこで、海中に生息する蛾《キ》の研究に没頭する兄・明善と再会するが……。大阪で一人花屋を営む孤独な弟と、沖縄で妻、娘と平穏に暮らし研究用の虫を採集する虫屋という仕事を選んだ兄。父の死をきっかけに故郷で再会を果たした二人の兄弟と、謎の蛾、《ウシ》になった女をめぐって、それぞれの死生観と妄想が交錯する幻想譚。ロケーションは大阪のほか、監督の出身地である沖縄本島、八重山諸島で行われ、監督の強い意向から、撮影にはPanasonic社より15年前に発売されたAG-DVX100が使用された。