中国黑手党开始在日本各地肆虐，大阪辰野会组长藤木（宍戸錠）感受到日本黑道的危机，于是向关东义仁会会长永泽（白竜）提出暂时的休战协定。此时，辰野会若头中川（山本昌平）收到中国黑手党首领朱天文（四方堂亘）的邀约，对方以控制其同胞的鲁莽行为为条件，要求中川协助开拓枪支和毒品的销售渠道。中川坚守日本黑道的尊严，毅然拒绝了这一要求……中国黑手党的黑影悄然逼近日本西、东两大黑道势力，日本列岛即将被鲜血染红……