京極鉄次(木村一八)がかつていた鳴門組が神戸侠和会の傘下となる。同じ頃、仲間である興信所々長・大西が惨殺される。大熊組々長・大熊(白竜)の放つ執拗な包囲網が、徐々に京極に迫るのだった。しかし、天満大瀬組と鳴門組を使った大熊の兵隊に対し反逆の侠・京極が牙をむく! !