1901年，菲律宾。一个小男孩与祖父和他们的水牛一起逃离，以躲避美军对他所在城镇的占领。他在一片尸体中发现了一个蹒跚学步的孩子，随后，这两个男孩一同在呼啸的荒野中挣扎求生，同时拼命坚守着他们的童年时光。