利诺（Lino）在儿童派对上扮演表演者，但他无法忍受孩子们对待他的方式，孩子们总是因为他穿着猫装工作而取笑他。他决心改变自己的生活，于是去拜访了一位巫师，然而魔法并没有按预期生效，他醒来后发现自己变成了一只大猫。