黑帮正在聚会，小头目尾崎（哀川翔 饰）突然莫名摔死一只宠物狗，这让帮派大哥和其他人都十分惊讶。跟班小弟南（曾根英树 饰）和尾崎前往名古屋，途中怪事不断。一次急刹车撞击让尾崎昏迷，不知如何是好的南慌乱中走进一家古怪咖啡馆，出来后却发现座位上的尾崎不见了。 之后，南踏上了寻找尾崎的旅程。他先遇到一名男子，接着进入正和旅馆，老板娘（富田惠子 饰）和她兄弟（曾根晴美 饰）行为十分怪异。南还梦到“牛头”，便顺着线索继续寻找。 这时，一个年轻女子（吉野公佳 饰）出现，她自称就是大哥尾崎。两人回到帮派组织，最终所有事情的真相在那一刻得以揭晓。