本家を大阪に持つ山路組十和田一家は、いまや横浜最大の組織となっていた。そして、一家の中心人物・天吉光吉を盛り立ててきたのが森巣兄弟である。一馬（哀川翔）と弟の美佐男（波岡一喜）で武闘派・天吉組を押し上げ、その圧倒的な力で横浜を手中に収めてきたのだった。しかし、身内から反発を受けることも少なくなく、2代目総長が倒れたのをきっかけに、一家は分裂。反天吉組で結成された金獅子会は、勢力を拡大し、核となる森巣兄弟に的をかけてきたのだった・・・。