在留学热潮中，一名十七岁的北京男孩前往美国缅因州的小镇上高中。他与住家妈妈相谈甚欢，住家妈妈会举行神秘仪式祭祀印第安教神灵，而他则在梦里为西藏创作了一首歌。影片以男孩的视角展开拍摄，展现他写曲子、和当地人聊天、四处闲逛以及追求女孩等生活片段，宛如一段少年的独白。