伊朗一家人生活在森林中。小男孩和妹妹疼爱家里的牲口。夜里，小男孩偷偷跑出来遛一只怀孕的母马，导致了悲剧的发生，小男孩摔伤，视力丧失，而母马也因为受伤，在生产时死去。父母卖掉了牲口为小男孩治病，当小男孩回家后，却失去了所爱的玩伴。如爷爷所说，生活如一场梦，我们终究会醒来，看见那些或许残酷的真实，看清这个世界本来的样子。