杰森·海特（Jason Height）是一位炙手可热的年轻同性恋男子，最近他在西海岸流离失所。在棕榈泉（Palm Springs）的众多性冒险经历中，他偶然卷入了一对相处多年、似乎即将分道扬镳的情侣之间，进而发展成了一段三角关系。他们认为，第三者或许正是修复这段关系急需的灵丹妙药，于是决定以三人行的方式继续走下去。然而……