京城夜晚，袭击达官贵人的鬼魅频频现身，怪异现象接连发生。这些鬼在日蚀后出现，已有四人遇害，分别是第一个人的肩膀、第二个人的眼睛和鼻子、第三个人的嘴，以及第四个人——神官的脚被吃掉，情况十分离奇。右大臣藤原安麻吕委托源博雅拜访阴阳师安倍晴明。安麻吕有个女儿日美子，她美貌出众却女扮男装，箭术高超，被称作“连鬼也恐惧的男公主”。日蚀之后，日美子每晚都像梦游般无法入眠。安麻吕担心城内的鬼怪与女儿有关，尽管晴明让他不必担忧，但他觉得日美子似乎有所隐瞒。 某晚，博雅在鬼怪猖獗的街道上回家时，邂逅了弹奏美妙琵琶的年轻人须佐。博雅被须佐故乡的古老谣传和那令人沉醉的旋律打动，二人成为乐友，不过须佐的身份对博雅来说仍是个谜。 与此同时，城内出现了被奉为神医、能治愈百病的术士幻角。平安城奢靡成风，贵族夜夜歌舞升平，政治腐败，百姓苦不堪言。不分贵贱治病的幻角深受民众尊敬。一些不把藤原式和安倍晴明放在眼里的贵族听闻幻角的传闻后，便托付他对抗晴明、打倒鬼怪并商议对策。 此外，城内至宝天丛云剑发出鸣声、放出光芒。晴明察觉到这把剑不简单，开始查阅相关古书。随后，晴明、博雅和蜜虫发现了朝廷与出云国的惊人秘密。