Фильм снят по мотивам повести Валерия Былинского "Июльское утро". Переосмысленная история Каина и Авеля в наше разобщенное время, в котором, каждый должен сделать выбор и понять что главное в твоей жизни, а что преходящее. Валера Ромеев – молодой художник из шахтерского городка на Востоке Украины отправляется за счастьем в Москву. Оставив учёбу в художественном вузе, Валера прозябает на Арбате, работая уличным портретистом. В надежде на помощь Валера разыскивает старшего брата Вадима – успешного бизнесмена, с которым давно потеряна связь. Однако независимый Вадим отказывает младшему брату в поддержке. Случайная встреча Валеры со школьным приятелем радикально меняет жизнь братьев Ромеевых…