吉奥苏埃（Giosuè）是一个好奇又内向的孩子。有一天，他被父亲扔到了从未见过面的祖母家，在那里他遇到了粗野的表哥尼科洛（Niccolò）。他凭借自己想象中的故事赢得了诺维拉（Novella）的好感。祖母失踪后，他们被迫一起合作。他故事里的人物都活了过来，其中有一位名叫霍普（Hope）的女士，她将引导他……