贵族诗人佩塔尔·赫克托罗维奇（Petar Hektorovic）与两名当地渔民一同乘船出游。在游历那些田园般的岛屿时，这位年迈的诗人回忆起了自己年轻时的悲剧爱情，开始接受自己在艺术上的（无）能，并努力应对贵族与平民之间的微妙关系。影片在亚得里亚海（Adriatic）实地拍摄，是现实、回忆等元素交织而成的复杂拼贴。